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ロティとハニーンは白いドロドロの水たまり（おそらく前の被験者のザーメンや潮吹きだろう）の床に横たわっている。二人の身体はすでにザーメンまみれだ。ロティは最初にエイリアンに幽閉され、ハニーンは他の触手に追われる。女性たちは青い巨大な生物に縛られていた。ある触手は彼女たちの首を這い、ある触手は彼女たちの濡れた穴を犯そうと躍起になっている。ハニーンのアソコには、最も大きな青い触手がある。その巨大な頭部が小さな穴を貫き、ハニーンは性的快感の頂点に達する。今度はロティの番だ。黒い触手を持った別のエイリアンが彼女の足をひっぱり、素早い動きで頭の後ろに周り、このエイリアンの怪物のチンコが彼女の体に入っていく。そしてついに、最も大きく太い触手が登場する。ロティの疲れ果てたマンコは鋭く貫かれ、完全に貫通する。その巨大なエイリアンのペニスは、喉から出口を見つけた後、今度はハニーンのマンコを貫通する。途中、白くて温かい液体を撒き散らし、彼女たちの体を満たしていく。そして、ついに触手がハニーンの口から出てきた。二人の美女を同時に犯し、弄り、このままずっと母胎となっていく。