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女優志願のリラは、あるオーディションを受け監督直々に演技指導を受けることになった、女王役のセリフを厳しく指導されているうちに自分の中にあるサディズムに目覚め、M気のある監督を豊満なお尻の下に敷きロウソクや縫い針で責めたてるのだった。ランジェリーショップで働く好奇心旺盛な真璃絵は、社長の留守中にSM道具や女装用品が揃った社長の秘密の部屋を発見し、男性客を無理やり連れ込んで女装させ鞭やバイブで弄ぶ。看護婦のケイトは、担当している特別室のいやらしい患者に手を焼いていたがついに怒りを爆発させる。患者を蹴りつけビンタを食らわし尿瓶の小便を飲ませさらに、びびる患者の乳首に注射針を突き刺し黙らせるのだった。そんな3人がそれぞれの従僕を引き連れ、繰り広げるSMスワッピングパーティ…顔面騎乗・舌奉仕・アナル○○・ロウ責め・鞭打ち・聖水浴びさせと互いの従僕を廻し合っては弄ぶのだった。