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都内某所にある“催眠術BAR”はマスターが催眠術を客に披露してくれる、お酒と催眠術を楽しめる店。しかしマスターは気に入った女性客にエロい催眠術をかけてた！カップルでやって来た若い男女は催眠術に興味津々。女性の方に“（本当は服を着ているけど）周りからは全裸に見える”という催眠術をかける。と店内で全裸になったと勘違いして恥ずかしがる。マスターは男性にも催眠術をかけて“（本当に裸だけど）催眠術の力で裸に見えている”という状況に！店内で全裸になる彼女、それを催眠術のせいだと思ってニコニコ見ている彼氏。更に店員が彼氏に見える催眠をかけてSEXさせてしまう。