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会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART2には、「ペニスが欲しい…」「怒張奉仕と踏みつけ」「お尻の剃り残しを剃られる」「羞恥のお漏らしとペニクリ嬲り」「アナルボールとクリップ」等を収録。