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上巻に引き続き催●術によって翻弄され続ける神納花。もはやその催●状態になっている時間の総体が催●から催●を呼び無限ループの様相を。鯉になりフェラチオ、亀になりオマンコをいじられる異種変化。男になっての催●アナル姦、ついにはイキっぱなしによる眼瞼痙攣まで。神納花の潜在的な身体能力がすべて引き出されるのが下巻です。ラストはチャネリングによる男女混交の神秘体験。