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マナブの父は催眠術が趣味で、再婚相手の寿恵に催眠をかけてはコスプレをさせてのセックスを楽しんでいた。毎晩のように催眠プレイに耽る寿恵を覗いているうちに、マナブは自分のコレクションを寿恵に着せたい、と思い始める。そう、マナブはコスプレマニアだったのだ。ある日、ついに欲望を抑えきれなくなったマナブは、見よう見まねで寿恵に催眠術をかけてみた。すると寿恵はあっさり催眠状態に落ちてしまい…。