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高○生の美加は、男の子やSEXに興味がなかった。ある日、親友・真由の家でふと見つけた写真の女性に魅了されてしまう。それは真由の母・奈津美だった。後日、真由を訪ねると彼女は不在で、奈津美が迎え入れてくれた。そして、普通の女の子とは違う自分を打ち明ける美加に、奈津美は優しくキスをする…。