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女教師ミサはパパ活疑惑の奈那を呼び出し、カバンから大量のSM玩具を見つける。弱みを握ったミサは奈那を机に押し倒し、スパンキングで尻を赤く染め上げ、玩具で秘部を執拗に責め立てる。それでも素直にならない奈那を見かねたミサはサディスティックに豹変し、タイトスカートの中に仕込んだペニバンで奈那を激しく突き上げる。やがて奈那の挑発的な喘ぎ声に興奮を抑えきれなくなったミサは、奈那に舌奉仕を命じる…。