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僕と幼馴染の神使天音は、互いに思いながらも告白していない甘酸っぱい青春の日々を過ごしていた。だが、そんな二人の前に魔獣が現れ襲い掛かる。僕は天音と必死に逃げるが、追い詰められてしまう。そして悪魔インキュラスに、僕の目の前で天音は痛めつけられる。それを見せ付けられた僕の怒りは爆発寸前に。それに気づいた天音は変身して護聖天使アンジェリオンになる。混乱する僕にインキュラスは、僕の中に大悪魔ダルモンが封印されていて、天音はそれを監視するために僕のそばにいたと告げる。何も信じられなくなる僕。インキュラスは僕の心を壊すために目の前でアンジェリオンをいたぶり陥落しはじめる。［BAD END］