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人里離れた山中で救難信号をキャッチしたミオは手分けして捜索を開始。だが、そこに出現したのは醜い怪力の肉人形！？仲間との連絡も途絶えたミオは山中を進んでいく最中に何度も現れる肉人形たちに纏わりつかれ、体を舐められることでエナジーを奪われていく。肉人形の正体は秘密結社スペーサーの超人化計画で失敗に終わったスペーサー兵たちであり、エナジーを奪うために生者を無差別に襲う怪物エンダーだったのだ！エンダーに襲われながらも戦い続けるミオは体内のエナジーを爆発させて一気に葬り去るのだが、たった一体だけ倒し損ねてしまう…。エンダーに襲われながら中からもエナジーを奪われていくミオ…。そしてミオのエナジーを奪ったことでエンダーはさらに凶悪な生物へと進化を遂げる！？［BAD END］