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美少女戦士セーラーフリージアを倒そうと企む、妖魔の幹部ギルンの前に二体の老妖魔が現れる。老妖魔は「セーラーフリージア討伐を任せて欲しい」そして、打ち負かしたらセーラーフリージアを好きにして良いかとギルンに尋ねる。ギルンは老妖魔がセーラーフリージアに負け、死んだところで痛くも痒くもないとセーラーフリージア討伐を許可する。ある時、妖魔に襲われている老人二人を助けるセーラーフリージア。セーラーフリージアは老人達に逃げるように促すが、老人達は腰が抜け逃げられない。二人を庇いながらの戦闘では満足に戦えず苦戦していくセーラーフリージア。まずは二人を逃がすことが優先と、二人を連れ逃れるのだった。だが、妖魔から逃れた先でも置いていかないでくれと我侭を言う老人たちにセーラーフリージアは呆れるばかりだった。その時、妖魔が再び現れ、怪光線を放つ。妖魔の攻撃から身を挺して二人を守るセーラーフリージアは必死に反撃を試みるが…。老妖魔たちの姑息な罠がセーラーフリージアを狙う。［BAD END］