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地球とは別の世界ウィザーワールドで、悪を裁く戦士だったフォンテーヌは沢村優香という普通の少女に憑依し、地球に逃げた悪魔デビアルと戦う。だが、悪魔デビアルは人間達の憎しみ、怒り、淫らな欲望を吸収し更なる魔力に変え複数の魔物を生み出し、最強の悪魔となり魔法美少女戦士フォンテーヌに襲い掛かる。苦戦し劣勢となりフォンテーヌと憑依された優香の心情が交錯する。そして少女の肉体を借りていたフォンテーヌは陥落され、連続アクメの末、首を絞められ絶命する。［BAD END］