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妖魔の脅威から人々を守るために日々戦う美聖女戦士セーラーフリージアと正義の魔女ウエディングウイッチ。暴れていた妖魔を倒した二人だったが、妖魔から放たれた毒の霧で魔力が使えなくなってしまう。そこに現れた妖魔将軍ゴルゴンに倒され拉致される二人。最初は気丈にも抵抗していた二人だがゴルゴンに痛ぶられ死の恐怖に屈してしまう。二人のうち片方だけを生かす代わりに自らを愉しませろと告げるゴルゴン。二人は互いを死なせたくない一心で競い合う様にゴルゴンに奉仕する。二人のフェラチオを堪能する妖魔将軍はさらにSEXを味わうのだった。たっぷりと中出しを楽しみ、正義の心も誇りも捨て去り痴態を晒すフリージアとウイッチの悔しそうな表情を眺めるのだった。二人を気に入ったゴルゴンは命を簡単に奪うことをやめ、無情な戦いをしむけるのだった…。［BAD END］