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セーラーフリージア花美夕姫とセーラーアクアス聖水亜は妖魔王ギルスを倒したが、ギルスが絶命する瞬間に放った魔光線からアクアスを庇い、フリージアが魔光線を受けてしまう。妖魔王ギルスの亡霊の祟りがフリージアの欲望を膨らます…。フリージアはアクアスを同性愛の責めで陥落させる…。そして、アクアスも黒き魔装の誘惑に負け禁断のダークドレスを着てしまう。「唇を重ねたい、柔らかな乳房を存分に揉んで口に含みたい、秘恥部を舐めまくりたい…そして…！」二人は正義と悪魔との寄せては返す波に溺れ、暗黒の戦士に生まれ変わるのだった…。［BAD END］