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逆恨みによりカイザーピンクに復讐を企てる魔女ヴェルマリア。カイザーピンクの下腹部に噛み付き毒を注入するヴェルマリア。カイザーレッドの助けにより難を逃れたかに見えたカイザーピンク。だがその夜、カイザーピンクは下腹部の異変に気がつき目を覚ます。恐る恐る下腹部を見るカイザーピンクは愕然とする。そこには女性器とともに男性のモノが！それがヴェルマリアの毒によるものだと気付くカイザーピンクは再びヴェルマリアの元へと…。カイザーピンクへと変身し戦おうとするピンクだったが、強化スーツは自らの股間に生えた男根には対応しておらず、股間を締め付け思うように戦えない。そして、ヴェルマリアによって…。果たして、カイザーピンクの運命や如何に…？！［BAD END］