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妖魔の幹部ギルトは邪魔なセーラーアクアスを倒すため、捕らえた時に採取した精液からアクアスのクローン、カグラを産み出した。カグラは人間のアクアスへの信頼を失くすため、命を懸けた魔術でアクアスに憑依し、人間たちの前でギルトの体を求め淫乱な姿を見せる。正気に戻ったアクアスだが、人々はアクアスを侮蔑し、その体は性交の快楽を覚えてしまっていた。ギルトにさらなる快楽を刻みこまれたアクアスは、快楽を求めて自ら妖魔のものになってしまうのだった。［BAD END］